2024年11月21日，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人協助中國銀行股份有限公司多倫多分行（“中銀多倫多分行”）成功發行三年期4億美元高級無抵押浮息債券。

本次項目是民生銀行香港分行首次參與中銀多倫多分行的債券發行，且以聯席全球協調人的重要身份參與，顯示了同業對民生銀行香港分行承銷實力的認可。從獲取到業務線索到成功發行，民生銀行香港分行展現了高效的協調溝通能力和卓越的服務水平。民生銀行香港分行在短時間內完成了客戶盡職調查（KYC）等一系列準備工作，配合發行人把握市場短暫的有利窗口。

定價當天，民生銀行香港分行憑借豐富的承銷經驗和高效的項目執行能力，第一時間下單，帶動訂單勢能，同時積極與發行人溝通價格及簿記情況。在近期市場較為波動的環境下，該筆債券仍獲得了投資人的廣泛關注，在簿記開始后數小時內即獲得足額認購，在最終定價指引確定前簿記總額超9.9億美元。最終3年期美元債券定價SOFR+58bps，較初始價格指引大幅收窄47個基點，圓滿完成此次發行。

在本次項目中，發行人對民生銀行香港分行在整個發行過程中的高效配合及專業服務給予了高度評價。本年度內我行已四次作為全球協調人助力中國銀行海外分行成功發行境外債券，進一步印證了雙方日益深化的合作關系。未來，民生銀行香港分行將繼續發揮行內聯動的巨大動能，深化同業合作，並持續提高同業境外債券發行的覆蓋面，進一步提高民生品牌和市場影響力。