2024年12月4日，民生銀行香港分行分別作為聯席全球協調人及聯席賬簿管理人助力交通銀行股份有限公司香港分行（以下簡稱“交銀香港”）發行2年期36億人民幣固息債券及3年期3億美元SOFR浮息債券。

交銀香港與民生銀行香港分行在境外債領域有着長久穩固的合作關系，自2017年起我行已多次參與交銀香港境外債券項目。此次交易亦是民生銀行香港分行本年度第二次作為重要承銷商參與交銀香港境外債券承銷業務，體現了發行人及市場對我行在金融債券承銷領域專業能力的高度認可。自交銀香港7月完成本年度首次公募債券發行后，民生銀行香港分行繼續跟進客戶的潛在發行需求，在了解到發行人本次發行意向后，迅速展開營銷，為客戶出具了詳盡發行方案，憑借我行在過往發行中的優異表現，再次入選本項目承銷團。在本項目中，民生銀行香港分行協助發行人積極觀測市場動態，抓住了市場短暫平穩的發行窗口，同時與投資人高效溝通，在項目前期即為發行鎖定基石訂單，為成功發行貢獻重要力量。

定價當天，民生銀行香港分行第一時間為客戶貢獻了重要基石訂單，有效帶動了市場動能。盡管臨近年末，投資人流動性收緊，兩筆債券發行仍獲得了市場的密切關注和踴躍認購，在最終定價指引確定前兩筆債券訂單規模分別超17億美元及127億元人民幣，實現超額覆蓋5.7倍及3.5倍。最終3年期美元浮息債券定價SOFR+57bps，較初始價格大幅縮窄了48個基點；2年期離岸人民幣債券定價2.38%，較初始價格指引大幅收窄62個基點，創歷來離岸債券市場中資銀行點心債最低發行利率，同時該筆點心債券發行規模達36億人民幣，也創下2024年中資金融機構點心債最大發行規模，發行取得圓滿成功。

本次境外債券的成功發行，再一次體現了同業對民生銀行香港分行承銷實力的認可，也為我行未來與交銀香港開展全面、多層次的深入合作奠定堅實基礎。未來，民生銀行香港分行將繼續深化同業合作，更積極地活躍於境外債券市場，進一步提昇我行在境外資本市場的品牌影響力。