新聞動態
民生銀行香港分行助力義烏國資成功發行4億美元高級債券
2025年1月8日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，成功協助義烏市國有資本運營有限公司（簡稱“義烏國資”）發行3年期4億美元高級債券。本次發行由義烏國資子公司稠州國際投資有限責任公司作為發行主體，義烏國資提供擔保。
義烏國資是民生銀行香港分行境外債業務重要的發行人客戶，我行先后三次作為承銷商助力義烏國資成功發行境外債券。該公司憑借優秀企業資質取得了惠譽BBB和穆迪Baa3的主體評級，本次債券亦取得穆迪Baa3的債項評級。
2024年第四季度，民生銀行香港分行取得項目線索后，攜手民生銀行杭州分行第一時間與客戶和主承銷商的積極溝通，憑借過往優異的表現，民生銀行香港分行再度獲客戶委任為承銷商。定價當天，民生銀行香港分行積極溝通訂單，有效帶動市場動能，為客戶的發行保駕護航。最終4億美元債券定價4.80%，較初始價格指引大幅收窄50基點，發行圓滿完成。
本次債券的成功發行，充分顯示了客戶對民生銀行香港分行境外債業務承銷實力的認可。未來，民生銀行香港分行將繼續加強與境內分行的聯動合作，力爭參與更多優質項目。