2025年1月14日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人協助中國工商銀行股份有限公司澳門分行（簡稱“工商銀行澳門分行”）在澳門市場發行2.5億美元SOFR浮息債券，該筆債券獲得標普A評級。

該筆債券是通過澳門中央證券托管結算一人有限公司（MCSD）托管結算，是在工商銀行200億美元全球中期票據下再次提取。近年來，民生銀行香港分行已作為承銷商多次參與工銀系境外債券項目，憑借在此前項目中優異的執行及專業能力獲得了同業的高度認可。在工商銀行澳門分行有了發行意向后，第一時間邀請我行出具發行方案，民生銀行香港分行亦在了解客戶的發行需求后持續跟進並積極營銷，再次成功入選本次債券發行重要承銷商。

本次發行吸引了眾多投資者關注，定價當天，民生銀行香港分行作為活躍的聯席簿記人，民生銀行香港分行與發行人及內外部投資者緊密溝通，在第一時間為客戶貢獻了大額基石訂單，給予了發行人極大的發行信心，帶動了訂單勢能。本次發行受到了投資者的熱烈追捧，在債券簿記開始后數小時內即獲得足額認購，簿記峰值超過6.5億美元，實現逾2.6倍超額認購。最終三年期美元浮息債券定價SOFR+55bps,較初始價格指引大幅收窄50個基點，發行成本控製處於市場領先水平，發行取得圓滿成功。

本次境外債券的圓滿發行，再次體現了同業對民生銀行香港分行承銷實力的認可，也為民生銀行香港分行今后與工銀系開展全面、多層次的深入合作奠定基礎。未來，民生銀行香港分行將繼續深化同業合作，持續提高同業境外債券發行的覆蓋度，進一步提昇民生品牌在境外資本市場的影響力。