2025年1月15日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人協助淮安市投資控股集團有限公司（簡稱“淮安投控”）發行三年期21.84億人民幣可持續債券。

淮安投控是淮安市政府直屬的國有企業，參與涵蓋交通、能源、環保等多個關鍵領域重大項目建設，是民生銀行南京分行的重要客戶，也是民生銀行香港分行境外債業務重點關注的城投類發行人。本次可持續債券在淮安投控的可持續融資框架下發行，該可持續融資框架亦獲得標普出具的第二方意見書認證。

早在2024年四季度，民生銀行香港分行關注到客戶存續的境外債券即將到期，隨即攜手民生銀行南京分行聯系客戶了解發行計劃，持續地與發行人及主承銷商協調溝通，憑借我行過往在境外債券市場優異的表現獲委任為承銷商。在發行籌備過程中，民生銀行香港分行憑借深厚的市場經驗和專業的服務能力，與投資人積極溝通並及時反饋市場資訊，結合市場動向把握短暫且平穩的定價窗口，確保了項目的順利推進。定價當天，民生銀行香港分行與投資者密切溝通，第一時間為客戶貢獻了優質的基石訂單，有效帶動了市場動能。本次發行的可持續債券受到了市場的熱烈響應，認購規模超出預期，反映了投資者對江蘇省重點區域的信心。最終3年期離岸人民幣債券定價3.8%，較初始價格指引大幅收窄50基點，發行圓滿完成。

本次債券成功發行，進一步深化了民生銀行香港分行與淮安投控的合作伙伴關系，也為民生銀行香港分行與南京地區國有企業展開全面戰略合作奠定基礎。未來，民生銀行香港分行將積極把握優質企業的境外債券業務機會，發揮股份製銀行的優勢，為更多地方企業提供優質的跨境金融服務，不斷加強與境內分行的聯動合作，力爭參與更多標桿性項目。