2025年2月6日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人協助岳陽市城市建設投資集團有限公司（簡稱“岳陽城建”）發行五年期2.2億美元債券。發行人主體評級為惠譽BBB-，債券於香港交易所上市。

岳陽城建是湖南省岳陽市的市屬國有企業，主要負責基礎設施建設、資產經營管理及保障房建設等重點任務，是岳陽市政府重要的國有資產管理和基礎設施建設平臺。岳陽城建是民生銀行岳陽分行的重要客戶，也是民生銀行香港分行境外債業務重點關注的城投類發行人。年初，民生銀行香港分行在得知客戶的發行意向后，隨即攜手民生銀行岳陽分行共同營銷，深入了解客戶的發行計劃，持續與發行人及主承銷商協調溝通，最終憑借我行在境外債券市場的卓越表現，被委任為承銷商。

定價當天，民生銀行香港分行與投資者密切溝通，第一時間為發行人貢獻訂單，有效地帶動了市場動能。本次發行的美元債券得到了市場的廣泛關注，最終5年期美元債券定價5.55%，較初始價格收窄45個基點，發行取得了圓滿成功。

此次債券的成功發行，不僅深化了民生銀行香港分行與湖南地區國有企業的全面戰略合作伙伴關系，也再次彰顯了民生銀行在跨境業務中的聯動優勢。未來，民生銀行香港分行將與長沙分行及岳陽分行在債券承銷領域加強合作，促進業務的聯動與協同，力求在多個業務層面實現合作。

作為境外債券市場最具活力的承銷商之一，民生銀行香港分行將繼續發揮海外產品及跨境業務的平臺作用，加強與總行、境內分行的聯動，積極拓展新的客戶與業務機會，參與更多優質的項目。