2025年5月14日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，成功協助工商銀行境外分行發行全球多幣種“碳中和”主題綠色債券，包括工商銀行香港分行3年期10億美元浮息、工商銀行新加坡3年期3億美元固息和工商銀行迪拜分行3年期30億元人民幣固息三個品種。

此次發行是在工商銀行200億美元全球中期票據下提取的綠色債券，且同時在中國香港、新加坡和迪拜三地交易所整體上市。本次綠色債券募集資金將聚焦低碳領域，專項用於清潔交通和可再生能源等具有顯著碳減排效果的綠色項目。

近年來，民生銀行香港分行已作為承銷商多次參與工銀系境外債券項目，憑借出色的承銷實力以及傑出的專業能力，獲得了同業的高度認可。自了解到工銀境外分行本次的發行需求后，民生銀行香港分行持續跟進，並在第一時間提供了詳盡的發行方案，積極協助協調投資人訂單情況，最終成功加入本次工銀三個境外分行債券發行的承銷團。

定價當天，民生銀行香港分行作為活躍的聯席簿記人，在開簿后第一時間為客戶貢獻了大額基石訂單，給予了發行人極大的發行信心，帶動了訂單勢能。本次發行得到市場高度認可，各類型投資機構踴躍參與認購，其中工商銀行香港分行美元SOFR債券最終認購超25億美元，工商銀行新加坡分行美元固息債券最終認購超30億美元，工商銀行迪拜分行離岸人民幣債券最終認購超220億元人民幣，發行規模及成本控製均處於市場領先水平，彰顯了工商銀行在國際資本市場的良好形象和市場影響力，發行取得圓滿成功。

民生銀行香港分行積極響應總行發展理念，持續發掘綠色金融業務領域業務機會，通過債券承銷等方式持續助力綠色金融發展，為加快綠色經濟結構轉型貢獻力量。未來，民生銀行香港分行將繼續與境內外分行聯動，更積極地活躍於境外綠色債券市場一線，以出色的債券承銷能力和產品創新能力，成為綠色債券領域的先行者，為實現國家“雙碳”目標貢獻力量。