2025年5月15日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助中國光大銀行股份有限公司香港分行（簡稱“光大銀行香港分行”）成功發行3年期6億美元SOFR浮息債券。

光大系是民生銀行香港分行境外債券業務重要的合作伙伴，截至目前，民生銀行香港分行已累計助力光大銀行多家境外分行及子公司發行逾20筆境外債券。憑借過往優異的表現，民生銀行香港分行本次再受光大銀行香港分行邀標，迅速為客戶出具了專業的發行方案，最終成功獲委任為本次債券發行的承銷商。

光大銀行香港分行本次發行的美元浮息債券在其60億美元中期票據計劃下提取，債券取得了惠譽BBB+的債項評級。在定價當天，民生銀行香港分行各部門默契配合，分別在第一時間為客戶貢獻了重要基石訂單支持，有效帶動了市場動能。本次債券發行獲得了投資者的熱捧，峰值認購規模約19億美元，超額認購逾3倍。最終3年期6億美元浮息債券定價SOFR+54bps，較初始價格指引大幅收窄51基點，發行圓滿完成。

本次境外債券的成功發行，再一次體現了民生銀行香港分行境外債券業務在同業發行人中的深植與廣泛覆蓋，充分顯示了同業對我行承銷實力的認可，也為民生銀行香港分行今后與光大銀行香港分行開展更深入的合作奠定了堅實基礎。未來，民生銀行香港分行將繼續深化同業合作，進一步提昇在同業境外債券業務中的影響力。