2025年6月12日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助廣東恆健投資控股有限公司（簡稱“廣東恆健”）成功發行3年期5億美元債券，該筆債券獲得穆迪A2評級。

廣東恆健是民生銀行廣州分行重要戰略客戶，亦是民生銀行香港分行境外債業務的重點關注客戶。憑借其省級戰略平臺地位、優質資產規模及穩健財務表現，廣東恆健持續獲得穆迪A2、標普A以及惠譽A的高信用評級。早在2024年第四季度，民生銀行香港分行注意到廣東恆健存續的境外債券即將到期，立即與民生銀行廣州分行合作，第一時間聯系客戶了解其續發計劃。在前期籌備期間，民生銀行香港分行與廣州分行通力合作，在今年一季度就提前完成了投資審批等準備工作，為客戶鎖定了大額基石訂單。同時，民生銀行香港分行持續跟進市場情況，積極對接發行人和主承銷商，跟蹤客戶的發行計劃和意向，在發行人確定本次發行意向到項目落地不到兩週時間內，全力配合公司完成發行前一系列準備工作，保障了本次項目的順利進行。

定價當天，盡管市場情緒較為波動，該筆高評級債券仍吸引了各類投資人的關注，認購踴躍，簿記峰值超14.8億美元，超額覆蓋近3倍。最終3年期美元債券收益率定在4.372%，票息為4.25%，最終定價較初始價格指引大幅收窄60基點，發行取得了圓滿成功。

自2017年廣東恆健首次發行境外美元債起，民生銀行香港分行已連續三次擔任客戶海外債發行的重要承銷商，充分體現了發行人對民生銀行在境外美元債領域專業能力的高度認可。本次境外債券的成功發行再次展現了民生銀行跨境聯動的優勢，民生銀行香港分行將繼續發揮境外產品及跨境業務的平臺作用，深化與境內分行的聯動合作，進一步提昇民生銀行香港分行在境外資本市場的品牌影響力。