2025年6月18日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助中國信達（香港）控股有限公司（簡稱“信達香港”）成功發行3年期28億元離岸人民幣點心債，是2025年以來最大規模單年期非銀金融機構離岸人民幣債券。該筆債券獲得標普BBB+評級。

信達香港為民生銀行香港分行重要戰略客戶，與分行在多個業務領域有着長久的合作關系。今年年初以來，民生銀行香港分行持續跟進客戶的融資需求，在了解到客戶在今年度的發行計劃后，短時間內即為客戶準備了詳盡的發行方案，並與民生銀行北京分行積極溝通落實額度安排，為發行人提前夯實訂單，最終憑借在客戶過往發行中的優異表現和良好的市場口碑成功加入承銷團。

本次交易抓住了人民幣匯率穩定、離岸人民幣市場流動性充足的有利窗口，吸引了來自銀行、基金、資管、主權財富基金及私人銀行等各類高質量投資人的廣泛關注。民生銀行香港分行作為重要承銷商亦在第一時間為客戶貢獻大額基石訂單，帶動訂單勢能。開簿后訂單勢頭強勁，簿記峰值規模高達280億元人民幣，實現逾10倍超額認購，參與認購的投資者賬戶數達142家。在強大且堅實的訂單支持下，3年期的離岸人民幣債券最終定價在2.58%,較初始價格指引3.15%大幅收窄57個基點。本次發行是中投集團宣布成為信達集團股東后，信達系的首筆境外債券，也是信達時隔13年重返點心債市場的標志性交易。

本次項目是民生銀行香港分行第九次參與信達香港境外債券發行，進一步深化了雙方的合作伙伴關系。本次信達香港高質量點心債券的再次成功發行，是中國資產管理公司在國際資本市場上的又一次精彩亮相，擴充了中資境外債市場優質點心債的一級供給，為后續中資金融機構境外點心債發行設立了新的標桿。未來，民生銀行香港分行將繼續深入挖掘業務機會，憑借豐富的債券承銷經驗和強大的市場分析能力，協助更多金融機構發行人完成境外債券融資，進一步提昇民生銀行香港分行在境外資本市場的品牌影響力。