2025年7月29日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助中信銀行股份有限公司倫敦分行（簡稱“中信銀行倫敦分行”）成功發行3年期3億美元浮息債券。本次債券由中信銀行倫敦分行直接發行，取得了標普A-的債項評級，債券於香港和倫敦交易所上市，是中信銀行首筆兩地上市債券。

中信銀行倫敦分行是民生銀行境外債券業務重要的合作伙伴，也是最早與民生銀行香港分行合作的中資銀行海外分行發行人客戶之一。2021年以來，民生銀行香港分行持續助力中信銀行倫敦分行成功發行多筆美元債。憑借過往發行中的優異表現，民生銀行香港分行今年再度受客戶邀標，為其出具了詳細的發行方案，並最終成功獲委任為本次債券發行的承銷商。

在定價當天，民生銀行香港分行以及總行香港資金交易中心配合默契，第一時間分別為客戶貢獻了重要基石訂單支持，有效帶動了市場動能。作為近期市場上較為稀缺的中資銀行美元債一級新發，本次債券發行受到了市場的熱捧，多家城商行、資管公司等市場投資人亦下單認購，債券峰值認購規模達26億美元，超額覆蓋將近9倍。最終3年期3億美元浮息債券定價SOFR+50bps，較初始價格指引大幅收窄55基點，創股份製銀行SOFR計價美元浮息債最大收窄幅度及最窄定價記錄。

本次債券的成功發行，再一次體現了民生銀行香港分行境外債券業務在同業發行人中的良好口碑，民生銀行香港分行在本項目上的出色表現亦再次獲得了客戶的高度評價，充分顯示了同業對民生銀行香港分行承銷實力的認可，也為民生銀行香港分行今后與客戶開展更深入的合作夯實了基礎。展望未來，民生銀行香港分行將繼續加強內部協同，深化同業交流合作，持續提昇在同業境外債券業務中的覆蓋度和影響力。