2025年7月28日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助中國信達（香港）控股有限公司（簡稱“信達香港”）成功發行雙年期合計53億元人民幣點心債，包括3.5年期30億元離岸人民幣及5年期23億元離岸人民幣債券。該筆債券是公司本年度第二次於境外資本市場發行點心債，吸引了眾多高質量投資者的關注。

信達香港為民生銀行香港分行重要戰略客戶，與分行在多個業務領域有着長久的合作關系。在公司6月首筆點心債發行后，民生銀行香港分行持續跟進客戶的融資需求，在了解到客戶第三季度的融資計劃后，第一時間為客戶準備了詳盡的發行方案。民生銀行香港分行同步與北京分行積極溝通落實額度安排，與總行香港資金交易中心持續溝通，密切跟蹤市場動態，及時與發行人反饋市場信息及訂單情況，在發行前期夯實大額基石訂單，為項目的成功發行提供了堅實的保障。

本次交易精準把握了南向通擴容和離岸人民幣市場流動性充足的有利窗口，吸引了來自銀行、基金、資管、主權財富基金及私人銀行等各類高質量投資人的廣泛關注。民生銀行香港分行作為重要承銷商，第一時間為客戶貢獻大額基石訂單，有效帶動訂單勢能。簿記建檔階段，投資者認購踴躍，在最終價格指引宣布前，賬簿峰值規模超470億元人民幣，實現近9倍超額認購。在強大且堅實的訂單支持下，3.5年期和5年期的離岸人民幣債券最終定價在2.35%和2.43%，較初始價格指引分別收窄50及57個基點，充分體現了境外資本市場對其信用資質的高度認可。本次交易亦實現了2024年以來中資國企單次發行離岸人民幣債最大規模。

作為信達香港境外債券發行的長期合作伙伴，本次發行是民生銀行香港分行第十次參與信達香港債券項目。本次項目的成功發行，既是雙方長期合作關系的又一重要裡程碑，也是民生銀行香港分行在境外債券承銷領域專業能力的有力證明。未來，民生銀行香港分行將繼續深化與總行及境內分行的協同合作，充分發揮專業優勢，為更多金融板塊發行人提供優質的境外債券融資服務，持續提昇民生銀行在國際資本市場的品牌影響力。