2026年1月20日，民生銀行香港分行作為聯席牽頭承銷商協助東方證券股份有限公司（簡稱“東方證券”）成功發行於上海清算所登記托管的離岸人民幣上海自由貿易區債券（簡稱“上海自貿區債”）。

該筆債券由東方證券境外SPV子公司作為發行主體、東方證券提供擔保，以發行端和投資端“兩頭在外”的原則定向發行，是市場上第二單非銀金融機構上海自貿區債，也是民生銀行首次參與上海自貿區債的承銷和投資。

2025年7月，在中國人民銀行的指導下，上海清算所推出並首次落地上海自貿區債業務。民生銀行香港分行提前部署業務，率先在上海清算所開通了上清所自貿債的專戶，並迅速完成了交易對手盡調等準備工作，推動民生銀行香港分行成為市場首批、全行唯一可開展上清所自貿區債業務的機構。

東方證券是民生銀行香港分行境外債券業務重要的發行人客戶之一，自2017年以來，民生銀行香港分行作為全球協調人或賬簿管理人協助東方證券成功發行多筆境外債，債券品種覆蓋美元高級債、歐元玉蘭債等。在取得客戶本次債券發行線索后，民生銀行香港分行積極與客戶溝通，了解客戶具體的發行需求和計劃，同時與總行香港資金交易中心、民生銀行上海分行緊密聯動，高效落實投資賬戶和額度等事宜，提前鎖定了基石訂單，並在定價當天第一時間下單，為債券發行保駕護航。該筆債券有效拓寬了上海自貿區債的發行主體和投資者體系，為上海自貿區離岸金融體系的構建作出重要貢獻。

本次上海自貿區債項目的落地，充分體現了民生銀行總分行、境內外、多部門間高效協同的巨大優勢，更為后續與東方證券開展更全面深入的合作進一步夯實了基礎。未來，民生銀行香港分行將繼續加強總分行的聯動和內部交叉銷售，並緊抓行業最新趨勢，持續加強產品和業務創新，不斷挖掘新的市場機遇，進一步提昇民生品牌在國際資本市場的影響力。