2026年1月6日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人協助中國農業銀行股份有限公司紐約分行（簡稱“農業銀行紐約分行”）成功發行五年期6億美元SOFR浮息債券，該筆債券獲得穆迪A1評級。本次發行是今年開年以來首筆中資銀行債券，為后續中資金融機構離岸債券發行樹立了新的標桿。

近年來，民生銀行香港分行多次參與農業銀行海外分行的境外債券項目，憑借在項目執行中的高效協作與專業表現，贏得了客戶與市場的高度認可。在2025年四季度獲悉農業銀行紐約分行的發行需求后，民生銀行香港分行迅速響應，持續跟蹤市場動態，為客戶定製發行方案，並與投資人保持高效溝通，在項目初期即成功鎖定基石訂單，為發行的順利推進奠定了堅實基礎。

本次發行為農業銀行2026年度中期票據計劃下首次境外美元債發行，2026年新年以來，美元債市場逐漸恢復活躍，該筆債券發行獲得了市場投資人的高度關注。定價當天，民生銀行香港分行作為活躍的聯席簿記人，在開簿后第一時間下單，提昇簿記動能。債券獲得的認購倍數遠超預期，簿記峰值超過26億美元，超額覆蓋4倍以上。最終5年期美元債券定價SOFR+45bps，較初始價格大幅縮窄了60個基點，發行圓滿成功,充分體現了市場對農業銀行信用資質和債券產品的高度認可。

本次項目，民生銀行香港分行以高效協同及專業執行贏得客戶的高度認可。連續四年參與農業銀行的債券承銷印證着民生銀行香港分行與農業銀行不斷深化的同業關系，為未來更廣泛領域的合作奠定了堅實基礎。民生銀行香港分行將以開年良好勢頭為新起點，緊抓國際市場機遇，深化聯動合作，持續提昇發行執行與客戶服務質量，助力民生品牌在國際資本市場實現更高質量發展。