2026年1月12日，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人，協助中信證券國際有限公司（簡稱“中信證券國際”）成功發行5年期6.5億美元浮息債券。債券由SPV子公司CSI MTN Limited作為發行主體，由中信證券國際提供擔保，並取得了標普BBB+的債項評級。本次發行是民生銀行香港分行開年以來作為主承銷商角色成功發行的首筆境外債券項目，發行取得圓滿成功。

中信證券國際是民生銀行香港分行境外債券業務重要的合作伙伴，近年來與民生銀行香港分行在同業貸款、境外債券等多方面展開業務合作。在近期取得客戶境外債券發行的線索后，民生銀行香港分行迅速響應，向客戶出具了發行方案，憑借過往優異的表現和專業的發行建議，分行再次獲委任為承銷商；同時積極部署，提前落實了分行的額度和投資事宜，並與總行香港資金交易中心密切對接，在項目前期即鎖定投資，為債券的發行保駕護航。

在定價當天，民生銀行香港分行與總行香港資金交易中心均在第一時間便分別為客戶貢獻了重要基石訂單，有效帶動了市場動能。最終5年期6.5億美元浮息債券定價SOFR+60bps，較初始價格指引大幅收窄55基點，民生銀行香港分行出色的表現亦獲得了發行人的高度評價，並最終獲發行人提昇為聯席全球協調人。

本次境外債券的成功發行，充分體現了民生銀行香港分行內部的高效協同以及總分行間的緊密聯動，亦展現了民生銀行香港分行境外債券業務在同業發行人中的深植與影響力，更為民生銀行香港分行今后與中信證券國際開展更廣泛深入的合作進一步夯實了基礎。未來，民生銀行香港分行將積極踐行“一個民生”的理念，繼續加強與總行的聯動，強化內部交叉銷售，並不斷深化同業合作，持續提昇民生品牌在境外資本市場的影響力。