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新聞動態
民生銀行香港分行助力興業銀錫成功發行首筆境外債券

2026年2月10日,民生銀行香港分行作為聯席牽頭經辦人助力內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司(簡稱“興業銀錫”)圓滿完成3年期2億美元可持續發展債券發行,賦能礦業綠色高質量發展。此次債券將在香港聯交所上市,是興業銀錫首次涉足境外債券市場,亦是全國采礦類民營企業首筆境外債券發行,具有重要的裡程碑意義。

興業銀錫作為國內銀錫雙龍頭礦業企業,在全球銀錫資源布局中佔據重要地位。本次可持續發展債券的成功發行,不僅是客戶首次涉足境外美元債市場,更是其踐行“雙碳”戰略、對接國際資本市場的重要一步。

在項目推進過程中,民生銀行香港分行始終秉持“誠信專業”的服務理念,充分發揮跨境聯動與資源整合能力,全程助力項目推進。早在2025年第三季度,民生銀行香港分行在獲悉客戶的潛在發行意向后,迅速聯動民生銀行呼和浩特分行共同營銷,圍繞礦業企業的經營特點與融資需求,量身打造發行方案。憑借豐富的境外債債券承銷經驗、高效的執行能力和豐富的投資者網絡,民生銀行香港分行在境外資本市場中承銷商的激烈競爭中脫穎而出,成功加入承銷團。

本次發行獲得了市場的熱烈反響,開簿數小時即獲得超額認購,最終認購總額達7.68億美元,超額覆蓋3.8倍。最終3年期2億美元債券定價7.40%,創2021年以來內蒙古自治區美元債券最大融資規模,項目圓滿落地。

此次成功發行是興業銀錫在國際資本市場的重要亮相,通過本次合作,民生銀行香港分行與呼和浩特分行建立了更加緊密的業務聯系,為后續雙方在綠色金融、跨境融資等領域的全方位合作奠定了堅實基礎。未來,民生銀行香港分行將繼續發揮海外產品及跨境業務的平臺優勢,深化與境內分行的聯動合作,積極把握優質企業的境外債券業務機會,助力更多企業實現國際化發展,為民生品牌在國際資本市場再創佳績。


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