2026年2月2日，民生銀行香港分行作為聯席牽頭全球協調人，協助集團旗下子公司民生商銀國際控股有限公司（簡稱“民銀國際”）首次於國際資本市場成功發行3年期3億美元高級無抵押浮息債券。本次發行由民銀國際境外SPV子公司作為發行主體、民銀國際提供擔保，債券取得了惠譽BBB-的投資級評級。

多年來，民生銀行香港分行始終踐行“一個民生”的理念，積極與各境內分行和集團旗下子公司開展多項業務的深入合作，並踴躍參與民生金租、民生銀行倫敦分行等集團內單位的境外債券或存款證的發行。對於本次民銀國際的境外債券發行項目，民生銀行香港分行亦高度重視，早在項目籌備階段，民生銀行香港分行作為市場領先的承銷商和經驗豐富的境外債券發行人，向民銀國際提供了詳細的發行方案和工作建議，並分享往年民生銀行香港分行境外中期票據項目中的經驗。

項目啟動后，民生銀行香港分行一方面持續協助民銀國際觀測市場、把握理想的發行窗口；另一方面，積極落實額度等事宜，並在總行的大力支持下，順利完成了關聯交易備案和業務審批，為債券的成功發行奠定了基礎。在債券定價當天，民生銀行香港分行第一時間貢獻了重要基石訂單支持，為債券發行保駕護航。最終債券獲得了逾3倍超額認購，定價SOFR+60bps，較初始價格大幅收窄55基點，發行圓滿完成。

本次民銀國際境外債券發行項目的落地，充分體現了民生銀行總分行、附屬機構間高效協同的巨大優勢，也顯示了集團旗下子公司對民生銀行香港分行境外債券承銷與投資實力的信任和認可。未來，民生銀行香港分行將繼續加強與總行、附屬機構的聯動和內部交叉銷售，共同提昇民生品牌在國際資本市場的影響力。