2026年2月5日，民生銀行香港分行作為聯席簿記人和聯席牽頭經辦人協助越秀房地產投資信托基金（簡稱“越秀房產基金”）成功發行首筆境外綠色雙幣種債券，包括3億美元綠色債券及6.9億元人民幣綠色點心債券，分別獲得了惠譽和標普出具的BBB-債項評級。

越秀房產基金於2005年在香港聯交所上市，是全球首只投資於中國內地物業的香港上市房地產投資信托基金。此次發行是越秀房產基金基於可持續融資框架的首次在境外發行綠色債券，亦是其首次以雙幣種形式發行，不僅優化了債務幣種配置，更通過綠色金融工具推動低碳轉型，為行業樹立可持續發展的標桿。

在本次項目中，民生銀行香港分行自客戶提出發行意向后，迅速啟動營銷，精準把握客戶的債券發行及綠色融資的需求。發行前期準備階段，民生銀行香港分行與主承銷商密切溝通，為客戶提供切實可行的發行方案；同時與總行積極溝通協調，在發行當天高效及時完成業務審批，確保了項目的順利推進。

此次發行是越秀房產基金2021年后重新回歸美元市場，憑借優質資產組合與綠色低碳理念，成功吸引了來自新加坡、香港、歐洲、中東地區超過60家高質量投資者，簿記峰值規模接近4倍。定價當天，民生銀行香港分行作為活躍的聯席簿記人，為客戶貢獻了大額基石訂單，為推動市場勢能貢獻了重要力量。最終三年期美元債券定價6.5%，三年期離岸人民幣債券定價3.5%，點心債券融資成本再創越秀房產基金境外人民幣債券票面新低，充分展現國際資本市場對越秀房產基金資產組合與ESG表現的高度認可。

此次項目是民生銀行服務優質客戶的重要成果，不僅深化了民生銀行香港分行與越秀房產基金的伙伴關系，更彰顯了民生銀行在綠色金融與跨境資本服務領域的綜合能力。民生銀行香港分行通過高效協同、精準執行與創新服務模式，成功助力客戶打造可持續融資新范式，進一步鞏固了在中資離岸債券市場的領先地位。未來，民生銀行香港分行將繼續發揮專業優勢，深化與優質客戶的合作，為客戶提供更加優質的金融服務，助力客戶在國際資本市場上的持續發展。同時，民生銀行香港分行也將繼續拓展債務資本市場業務，進一步提昇民生銀行在國際資本市場的品牌影響力。