2026年4月15日，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人，協助中信建投證券股份有限公司（簡稱“中信建投”）成功發行3年期20億元人民幣玉蘭債券。該筆債券的發行主體為SPV子公司CSCIF Hong Kong Limited，由境外子公司中信建投（國際）金融控股有限公司提供擔保，並由中信建投提供維好協議支持，債券在中信建投40億美元中期票據計劃下提取發行，取得了惠譽BBB+的債項評級，是中信建投集團內首單玉蘭債券。

中信建投與民生銀行香港分行在債券交易、資產托管、債券承銷與投資等多個業務領域合作密切。在取得本次發行項目線索后，民生銀行香港分行全力營銷，向中信建投提供了發行建議和報價，並落實了額度事宜。同時，近期市場情緒受國際局勢影響整體上較為波動，民生銀行香港分行充分發揮連接發行人和投資人的橋梁作用，一方面積極協助客戶觀測發行窗口，及時跟進客戶最新發行計劃和目標發行利率，另一方面與總行密切對接，提前鎖定基石訂單，為債券發行進一步夯實基礎。

在定價當天，民生銀行香港分行在總行的大力支持下，為客戶貢獻了大額基石訂單，有效帶動了市場動能。最終三年期20億元債券定價1.88%，較初始價格指引大幅收窄57基點，創玉蘭債券歷史上最低人民幣債券發行利率。

民生銀行香港分行在本次項目中再次獲得了中信建投的高度評價，充分顯示了同業對我行承銷實力的認可，也再次體現了民生銀行總分行高度協同的巨大優勢。未來，民生銀行香港分行將繼續加強與總行的聯動，進一步深化同業合作，持續提昇在同業中的影響力。