2026年4月16日，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人協助揚州市城建國有資產控股（集團）有限責任公司（簡稱“揚州城控”）成功發行3年期3億美元債券。

揚州城控作為揚州市重要的城市基礎設施建設運營主體，是民生銀行揚州分行重要的戰略客戶，與揚州分行及香港分行合作緊密。本次發行為揚州城控第四期境外美元債在香港成功發行，同時也是民生銀行香港分行第二次作為聯席全球協調人參與客戶境外債發行，體現了揚州城控對民生銀行香港分行專業能力與服務水平的高度信任。

在前期發行籌備階段，民生銀行香港分行與揚州分行通力合作，充分發揮了境內外聯動優勢。憑借在債務資本市場領域的專業能力和服務優勢，民生銀行香港分行成功中標全球協調人角色，與揚州分行、倫敦分行攜手為揚州城控提供了全流程的專業服務，包括發行文件準備、境外路演、市場分析、投資者溝通、定價策略製定等，並在發行前期為客戶鎖定了大額基石訂單，為發行成功奠定了堅實基礎。

受國際局勢的影響，近期市場情緒較為審慎，但此次債券發行仍吸引了眾多國際投資者的積極參與。本次發行前期通過境外路演充分夯實了發行基礎，獲得了來自境內外銀行、基金、券商、理財子等優質投資人超過15億美元的訂單，認購倍數超5倍。定價當日，民生銀行香港分行充分挖掘和調動行內外優質投資人資源，亦在定價當日全程現場支持客戶定價，於第一時間結合市場情況反饋定價建議，助力定價圓滿完成。本次發行最終定價3.90%，較初始價格指引大幅收窄70個基點，創下江蘇省近三年美元債券最低利率，同時也刷新了近三年全國非銀機構美元債與同期限美國國債最窄利差，充分體現了國際資本市場對揚州城控信用資質、綜合實力和發展前景的高度認可。

此次債券發行不僅是民生銀行與揚州城控合作歷程中的重要裡程碑，也是民生銀行在香港債務資本市場領域的一次重要突破。未來，民生銀行香港分行將繼續發揮專業優勢，深化與優質客戶的合作，為客戶提供更加優質的金融服務，助力客戶在國際資本市場上的持續發展。同時，民生銀行香港分行也將繼續拓展債務資本市場業務，進一步提昇民生銀行在國際資本市場的品牌影響力。